用友移动管理解决方案

一、U8+移动应用方案综述

二、U8+移动应用方案构成

三、目标客户

四、企业关键需求

4.1销售业务员管理难

1. 需要提高销售业务员的工作效率
2. 跟好的管理好客户资源
3. 需要监控整个销售过程

4.2销售订单的录入与跟踪不及时

1. 不能及时进行销售订单录入
2. 不能随时监控订单状况
3. 无法及时跟踪订单执行情况
4. 需要提高销售下单、执行的效率

4.3 不能及时进行客户信息进行检索和处理

1. 无法及时调用客户信息进行业务分析
2. 需要对以变更的客户信息进行及时的修改处理

4.4日常工作任务的记录难

1. 工作报告填写不及时
2. 无法及时填报客户信息到漏斗中

4.5 企业无法进行业务处理的实时性

1. 如何实现审批流程快速处理，增强审批处理规范性，避免代批现象
2. 加快业务处理流程，实现企业时间效益最大化
3. 财务、业务审批时间周期更短、资金调拨更快，优化了集中管控效果，提升了企业决策能力
4. 业务管理者如何能进行企业报表的实时查看，并根据此进行企业分析决策

五、解决方案

5．1方案架构

5．2方案对策

5.2.1 诊断问题：如何解决销售业务员管理难题?

5.2.2 诊断问题：如何实现销售订单录入的及时性和对销售订单的准确跟踪？

1. 销售业务员在公司外（或客户现场），录入销售订单，支持按照客户、商机、产品（存货）、订单四个起点的下单方式。移动客户端录入基本订单信息，剩余信息由销售内勤补充完整，进入公司内部销售订单审批流程。
2. 销售订单下达后（已经转化为正式订单），销售业务员需要跟踪销售订单进展，关注销售订单的发货、应收款等情况，督促订单执行或向客户催款。业务员可查看该订单发货、开票、收款、应收款（帐期外应收，按立帐单据为准的应收）等情况，交期预警、催款提醒等；显示该订单所关联的客户、联系人联系信息，直接拨打电话、发短信、发邮件进行催款或其他联络。

5.2.3 诊断问题：如何对日常客户信息机商机进行管理？

1. 企业客户档案在一些企业当中不允许随便建立或改动，销售业务员日常可以在移动端填写客户档案维护申请，进行新建或改动企业档案信息。有企业可以允许销售业务员新建、修改客户档案基本通讯信息，销售业务员可以通过移动端及时填写相应信息。
2. 通过手机终端登陆U8+系统，进行客户条目搜索,查看基本信息和联系人，直接在联系人联系方式数据项目上进行拨打电话、发短信、发送邮件等操作； 在地图上搜索定位，或进行客户周边服务信息搜索，关联查看该客户商机列表、行动列表、订单列表、价格列表等。
3. 在1、2基础之上进行商机的录入和修改，使商机 与之紧密关联。

5.2.4 诊断问题：如何实现日常信息的管理？

1. 在日历界面查看每日所有的消息、任务、行动；查看与某客户相关的行动；新建、记录行动；可以进行事件提醒设置，设置事件内容、提醒日期和时间，到提醒日期时间后，在日程管理内部界面或App外部图标上，显示提醒图标；
2. 通过手机终端录入工作日报，随时随地将客户商机信息上传到企业漏斗中。
3. 利用手机进行薪资查询。

5.2.5 诊断问题：如何提高企业流程管理及决策效率？

1. 通过移动终端随时处理待办事项，审批业务单据；移动终端的业务审批和U8+系统的审批完美集成
2. 为移动终端量身打造的报表类型，匹配业务主管随身办公的业务需求，销售主管关注的销售情况。从多个维度，客户、存货、部门、业务员等维度进行分析，饼图、条形图进行展示销售订单执行情况表，随时查看预期和临期的订单信息。销售过程中，对存货现存量进行随时的精准把握，销售计划的执行情况，计划数据、实际数据一目了然，对计划达成情况进行有效分析。

六、方案应用价值

• 企业日常管理中发生预警情况时，即时把预警信息发送到指定人员手机或者PAD上，实现了关键信息快速传递，避免时间延迟，增强了管理的敏捷性。
• 企业上下游产业链伙伴之间关键信息快速协同，实现了合作伙伴之间信息的共享。
• 企业在业务流程处理中，移动审批缩短了时间，加快了流程的进程，提高了企业的反应能力。
• 通过移动设备录入单据，特别是销售类单据，支持了经常处于移动性的销售人员实时进行业务处理，提高了销售一线的工作效率，为企业市场扩张提供了有效支持。
• 主动查询业务系统信息，让在现场工作的销售人员和服务人员随时掌握所需的准确信息，为销售和服务过程中提升客户体验提供了有效的帮助。
• 移动业务报表报告的查看，为管理者在决策时提供了有效的数据支持，特别是管理者不在办公室，急需重要业务报表的时刻，体现了移动应用的关键价值。

七、示范企业-辽宁力德电气有限公司

7.1 企业简介

7.2 移动信息化动因

7.3 解决方案